Ганнибал, во главе карфагенского войска перешёл Альпы, заключил договор с горцами и беспрепятственно движется к Риму. Один из местных жителей в обмен на свою свободу сообщает полководцу ценные сведения: поблизости находится вилла, на которой живут сын и племянница влиятельного римского сенатора. Солдаты Ганнибала совершают набег на виллу и доставляют пленников в лагерь Ганнибала. Мудрый вождь проводит для них экскурсию по лагерю, дабы показать мощь своей армии и развеять представления о карфагенянах, как о грязных варварах - Ганнибал силён, жесток к врагам, но щедр и благороден с друзьями, а главное - он ищет мира. Сильвия очарована мужественным варваром и, вернувшись в Рим, рассказывает обо всём увиденном своему дяде, сенатору Фабию Максиму. Её рассказ не произвёл особого впечатления на сенаторов -Ганнибалу нельзя верить, все в Риме знают, что в детстве он на могиле отца поклялся разрушить Вечный город. Сильвия меж тем решает самостоятельно продолжить переговоры с Ганнибалом и возвращается в его лагерь, но, не в силах больше скрывать своих чувств, признаётся ему в любви и остаётся у врагов Рима. Род Фабиуса Максима опозорен, предательство Сильвии будет стоить жизни ей самой, её двоюродному брату, многим воинам Рима. Но жертвой этой обречённой любви падёт и непобедимый Ганнибал.
